Історія оновлень NetHunt CRM

Під час створення автоматизації ви можете додати:

• теги — для категоризації та швидкої фільтрації;

• опис — щоб залишити нотатки про призначення автоматизації або інструкції для команди.

Права доступу

• Користувачі з дозволом «Доступ та керування автоматизаціями» можуть додавати та редагувати теги й описи.

• Керування списком тегів доступне лише адміністраторам (дозвіл «Керування workspace»).

• Адміністратори також можуть увімкнути режим Лише шаблони — щоб обмежити користувачів у створенні нових тегів і підтримувати єдину структуру тегів у команді.

Звуком супроводжуються сповіщення про:

• зміни в записах: додавання або видалення;

• завдання: призначення, видалення, зміна статусу чи дедлайну;

• чати: призначення до розмови, нове повідомлення;

• згадки через @ у коментарях.

Введіть ЄДРПОУ в картку клієнта, і NetHunt CRM автоматично заповнить:

• Реквізити: назву, адресу, КВЕД, керівника.

• Ризики: інформацію про борги, санкції та фінансові індекси.

Синхронізації підлягають:

• записи з папок CRM;

• події з історії активності (дзвінки, чати, коментарі, файли);

• імейл-кампанії та пов'язані з ними події.