Проблема: пошук гнучкої CRM для об'єднання команд
Інші CRM-системи, які розглядала Karpatia, не задовольняли унікальні потреби різних відділів та не мали інтеграції з Linkedln.
Karpatia потребувала CRM-систему, яка б:
-
Забезпечила ефективну лідогенерацію замість обмежених можливостей Airtable
-
Була достатньо гнучкою, щоб адаптуватися до потреб різних відділів у межах однієї платформи
-
Автоматизувала рутинні процеси та зменшила потребу в ручній роботі
-
Оптимізувала щоденні операції, скоротивши втрати часу
-
Мала інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для швидкого впровадження командою
Ми з колегами навіть не розглядали ведення справ в Excel. Я завжди працювала із CRM і розуміла, як важливо впровадити її в бізнес-процеси компанії. Вона організовує роботу з даними, дає змогу зберігати їх в одному місці й правильно ними оперувати. І, найголовніше, приймати рішення на основі даних, вчасно змінювати тактику та стратегію.
Рішення: плавна трансформація — одна команда за іншою
Старт із лідогенерації
Масштабування на інші відділи
Наше завдання було просте по суті, але складне по реалізації: щоб одна людина — одна система. Без перемикань, без дублювань. І зараз це реальність.
Бізнес-девелопмент
Як результат: безшовна передача лідів, краща конверсія та точне планування завантаження.
Аналітики
Акаунт-менеджери
Як результат:
-
Час обробки кейсу скоротився у 2,5–3 рази
-
Зменшення помилок
-
Аналітика навантаження по менеджерах і клієнтах
Команда турботи
Повна синхронізація
Робота над адаптацією тривала понад вісім місяців. Але результат перевершив очікування: вся операційна частина бізнесу, що працює з клієнтами та страховими компаніями, тепер функціонує в єдиній системі.
Ми прагнули до того, щоб одна позиція працювала в одній системі. Щоб не було перемикань, дублювань і втрат. І нам це вдалося.
Результати: CRM, що об’єднала команди й прискорила бізнес
х2,5–3 для обробки кейсів
Якщо раніше менеджеру доводилось перевіряти інформацію в п’яти різних місцях, то тепер достатньо відкрити одну картку в CRM. Усе — в одному місці.
Понад 220 автоматизацій
Karpatia автоматизувала все, що тільки можна: від нагадувань і оновлень статусів до звітності.
95 % процесів — у межах однієї системи
Усі відділи бачать одну й ту саму картину клієнта, що дозволяє підтримувати високий рівень сервісу.
Команда підтримки — це окрема любов. Справжні душки й комунікація просто топ! Вони завжди готові допомогти. Якщо зараз це неможливо, то (самі!) тестують різні варіанти, щоб знайти найкраще рішення і запропонувати його. Це дуже цінно, і ми вдячні за такий клієнтоорієнтований підхід. На 100 % збіг із нашими цінностями та ми раді, що знайшли один одного.
